7月机构调研热潮涌动，AI算力赛道成关注焦点之一。部分国内光模块龙头企业上半年业绩预告亮眼，获基金公司密集调研 。不少基金经理认为 ，在全球科技巨头纷纷加大AI基础设施投资的背景下 ，未来海外算力需求将持续放量，国内产业链相关企业的业绩有望延续高增长 ，本轮科技主线行情或将持续 。
基金公司密集调研AI算力企业
7月以来 ，A股市场显著回暖，机构积极调研。Choice数据显示 ，7月机构对600余家上市公司调研约1.2万次 ，电子、医药生物、计算机 、机械设备是获调研频次较多的行业，均超千次 。
其中 ，光模块企业最受青睐 ，中际旭创 、新易盛分别接受基金公司调研75次和66次，位居前二；可控核聚变概念的冰轮环境被基金公司调研64次；海正药业、翔宇医疗等医药生物企业也备受基金公司关注 。
一些上半年业绩预告喜人的上市公司获机构积极调研。以中际旭创为例 ，7月15日公司发布2025年半年度业绩预告 ，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为36亿元至44亿元，同比增加52.64%至86.57% 。当日晚上9点半，一众机构参与了公司电话会议 ，包括易方达基金 、华泰柏瑞基金 、广发基金等70余家公募机构 ，数十家保险、券商 、私募等机构，以及美银证券 、花旗集团、贝莱德集团等外资机构 。
中际旭创高管称 ，公司作为主力光模块供应商 ，受益于大客户对AI数据中心投入力度和对光模块需求提升。未来部分客户将规划建设更多数据中心，对800G和1.6T光模块的需求有望进一步增长 。
新易盛半年度业绩预告显示 ，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为37亿元至42亿元 ，同比增长327.68%至385.47% 。这主要得益于AI相关算力投资持续增长。
科技主线行情有望延续
二级市场的表现也反映出机构的信心 。Choice数据显示，截至7月31日 ，新易盛和中际旭创自业绩预告发布以来 ，股价涨幅均超50%；光模块概念指数7月以来涨幅超20% 。
国金证券研报称，北美CSP（芯片级封装）厂商的需求快速放量 ，国内部分光模块企业作为北美CSP重要的光模块供应商 ，取得了超预期的业绩表现。在未来北美AI算力基础设施建设浪潮下，高速光模块供应商将充分受益。
海外AI巨头正加大对AI基础设施的投资 。近日，谷歌宣布 ，将在未来两年内在美国投资250亿美元用于数据中心和AI基础设施建设 。Meta Platforms公司首席执行官马克·扎克伯格日前在社交平台上表示 ，公司将投资数千亿美元，建设多座大型数据中心 ，用于支持其人工智能发展 ，目标是实现通用人工智能，其首个数据中心预计将于2026年投入使用。
海外算力需求持续增长 ，基金经理看好本轮科技主线 。
景顺长城品质长青基金经理农冰立表示 ，海外互联网和云计算公司二季度陆续更新了2026年以后的资本开支指引，相关公司对于AI在下一轮企业竞争中的重要性认知趋于一致 ，因此二季度增持了前期估值大幅压缩的海外算力公司 。与此同时 ，未来国内大模型新版本也有望进入密集更迭阶段，长期看好国内互联网公司和Agent类应用落地机会。
（文章来源：上海证券报）
怎么样用手机炒股票:刚开户怎么能申购股票-特斯拉AI官方微博首条内容展示最新人形机器人 机构高频调研股是这几只
炒股票多少岁可以开户:股票的杠杆是什么意思-寒武纪再辟谣！公司在某厂商预定大量载板订单等相关信息为不实信息
刚开户不能买哪些股票:股票杠杆交易-1200亿巨头突然火了！澜起科技超230家机构调研 发生了什么？
股票网上开户佣金最低是多少:线上实盘配资网站-303家公司获机构调研（附名单）
机构股票帐户开户:三倍杠杆-芯行情大爆发！这些公司透露“芯”进展
郑州股票配资网:买公司股票需要注意什么-背靠英伟达 近一周调研机构数量最多！暴涨100倍的AI大牛股最新披露！
天盛优配_网络配资炒股_股市配资杠杆提示：文章来自网络，不代表本站观点。
近日，厦门金融租赁有限公司(以下简称“厦门金租”)收到监管罚单。国家金融监督管理总局厦门监管局(简称“厦门监管局...
界面新闻记者|张艺去年更名易主的海南华铁（603300.SH）站上了算力风口，算力服务业务爆发式增长。...
界面新闻记者|李科文界面新闻编辑|谢欣2月18日，据港交所公告，真实生物已递表港交所主板。据招股书，中金...
近日，多家银行正加速出清信用卡资产包、压降信用卡业务规模，并借助消费贷快速发展的势头，积极布局个人消费贷领域，以期优化零...
2025年3月4日至5日，中国人民银行副行长陆磊与哈萨克斯坦国家银行副行长莫尔达别科娃共同主持了中哈合作委员会金融合作分...
界面新闻记者|孙艺真界面新闻从业内人士处独家获悉，原天风证券（601162.SH）宏观首席分析师宋雪涛于3月...
3月6日，中国人民银行行长潘功胜在十四届全国人大三次会议经济主题记者会上表示，中央经济工作会议和昨天的政府工作报告，明确...
记者｜沈溦、赵阳戈一场并购，让群兴玩具（002575.SZ）成为市场瞩目的焦点，不仅因为并购标的所处行业...
